客户资产化
客户资料、跟进记录、报价合同全部沉淀在系统，离职不丢。
CRM 客户管理
企业办公 · SaaS / 私有化｜江门本地销售与实施
客户管理销售跟进业绩归属
企业办公
企业办公
SaaS / 私有化
可签约实施
CRM 客户管理 产品概述
把客户资源真正留在公司里，从线索、跟进、成交到售后全流程可追溯。
功能亮点
跟进有记录
每次沟通时间、方式、内容留痕，客户不会因为换人而断层。
业绩可拆解
销售目标、成交漏斗、员工业绩一屏看清。
特性优势
客户沉淀
- 全流程客户档案
- 跟进记录必填
- 客户归属清晰
销售提效
- 线索分配合理
- 漏斗可视
- 回款与佣金可核算
适用行业
商贸零售批发流通制造企业本地服务型公司
典型场景与操作流程
以下是从业务动作到财务结果的完整链路，实际顺序可按企业习惯调整。
-
1
客户建档
统一维护客户联系人、来源、跟进记录与历史订单，形成完整的客户档案。
-
2
线索到商机
销售线索分配到人，跟进阶段清晰可见，避免线索沉在个人手里。
-
3
合同与回款
合同签订、开票与回款节点关联客户，跟进到期自动提醒。
-
4
内部审批
请假、报销、采购、付款走统一审批流，流程可按岗位自定义。
-
5
数据沉淀
客户资产与沟通记录留在公司而不是个人电脑，人走了资料还在。
适用规模与版本划分
下列为常见版本划分，具体版本与授权方式以正式方案书为准。
基础版
10 人以下销售团队
咨询报价
专业版
需要自定义流程与报表
咨询报价
功能对比表
标●表示该版本包含对应模块，最终以实施方案确认的模块清单为准。
| 功能模块 | 基础版 | 专业版 |
|---|---|---|
| 数据决策分析 | ● | ● |
包含的功能模块
数据决策分析
CRM 客户管理常见问题
CRM 能和进销存打通吗？
可以。客户、订单、回款数据可以做接口打通，避免两套数据。
CRM 客户管理在江门可以上门演示吗？
可以。我们是江门本地服务商，覆盖鹤山、蓬江、新会、开平、台山、恩平，演示不收费，可以带电脑到现场用您的业务场景演示。
老系统数据能迁到CRM 客户管理吗？
可以。旧管家婆、Excel 或其他系统的数据我们都做过迁移，标准动作是先导出清洗、按新系统编码整理、导入后做前后对账，切换期间旧系统只读保留，随时可回退。
想了解 CRM 客户管理 是否适合？
告诉我们业务情况，顾问会给具体建议
- 本地顾问直接对接
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- 江门全域可上门